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鸡蛋均价430元斤!2022年中国蛋鸡产业将这样发展

日期:2023-12-19  作者: 种蛋 点击数:1

  2021年整体是2020年去产能周期的延续,产能周期进而向盈利周期传导。产能去化的过程中,伴随着需求端的收缩,市场对后市上涨的预期较弱,因此在全年整体盈利的状态下,盈利对于补栏情绪的刺激并不充分,全行业的盈利既是产能去化所产生的结果,同时也是复产不及预计的佐证。

  展望2022年,大的逻辑是如果淘汰日龄较2021年维持稳定或者继续延长,消费大致持平,2022年整体的思路仍然是逢高做空。2021年鸡蛋产区现货全年均价是4.30元/斤,预计2022年的中枢将下移。风险因素需要关注饲料价格,当前能量饲料的缺口问题尚未解决,如果出现饲料价格快速上涨引发在产蛋蛋鸡的集中淘汰,彼时的思路由空头转为多头,此时的偏差为大预期偏差。

  2021年鸡蛋市场大体上可以定义为几个关键词:供给偏低、需求收缩、预期较弱。

  回顾本轮的周期,2017年下半年到2019年鸡蛋先是开启了长达两年半的盈利周期,在此期间蛋鸡产能大幅增长。2020年伴随着猪肉价格上涨带来的消费替代因素消退,鸡蛋市场回归自身基本面,价格下跌,行业进入亏损阶段,产能开始大幅去化。

  2021年产能去化延续,全年产能处于去化状态,但产能去化的过程中,伴随着需求端的收缩,市场对后市上涨的预期较弱,因此在全年整体盈利的状态下,盈利对于补栏情绪的刺激并不充分,全行业的盈利既是产能去化所产生的结果,同时也是复产不及预计的佐证。在这样的背景下,2021 年从三个大周期的维度可以大体下一个定义:产能去化后的恢复没有到达预期,全年基本维持盈利状态,全年价格整体高位运行。

  2017-2021年全国产区鸡蛋均价分别为3.02元/斤、3.74元/斤、4.09元/斤、3.09元/斤和4.30元/斤。从年均价看,2021年均价格为这轮周期之最,主要归结为两方面原因:在产蛋鸡存栏历史新低和饲料成本的抬升,年均价高于2019年的“非洲猪瘟”年,仅次于2014年的“H7N9禽流感”年的4.43元/斤。

  四个现货的阶段底:“季节性淡季”底,3月2日,产区现货价格3.39元/斤;“梅雨出货”底,6月22日,产区现货价格3.86元/斤,鸡蛋现货与生猪现货于同一日阶段性触底;“备货结束”底,10月8日,产区现货价格3.91元/斤;“消费清淡”底,12月30日,产区现货价格4.22元/斤。

  存栏方面,2017-2021年样本在产蛋鸡平均存栏分别为12.63亿羽、12.27亿羽、12.26亿羽、12.99亿羽和11.80亿羽。2021年在产蛋鸡存栏整体呈现下降趋势,2021年2月在产蛋鸡存栏量12.05亿羽,2021年12月在产蛋鸡存栏量11.50亿羽。

  淘汰日龄方面,2018-2021年均淘汰日龄分别为513.29天、511.06天、479.00天和480.02天,2021年淘汰日龄整体呈逐渐延长的趋势,从年初的455天延长至年末的507天。

  2021年的存栏量是2020年补栏的补充,与2021年淘汰的综合结果,在2021年全年盈利的刺激下,行业主要是通过日龄的延长来对蛋鸡的产能做补充。从当前的滚动生产视角来看,如果2022年的淘汰日龄整体维持稳定或有延长,那么预计2022年整体将是产能恢复的一年。

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